國立臺灣大學進修推廣部推廣教育非學分班招生簡章「投資理財研習班」第10期

國立臺灣大學進修推廣部推廣教育非學分班招生簡章
「投資理財研習班」第10期
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聰明投資理財、累積財富、為自己加薪的必修課程
聰明的您一定知道光靠工作薪水賺錢是不夠的，你更需要知道如何透過現有的閒錢再去賺錢，藉由正確的投資策略為您累積財富！本課程透過不同面向，讓你瞭解國內外整體經濟環境與指標，進而認識投資行為與資產配置、正確節稅規劃及各種熱門金融商品等不同的投資工具，全方位建立有效資產配置與避險的專業。
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授課老師：臺灣大學人文社會高等研究院副院長暨經濟學系林建甫教授
臺灣大學國際企業學系林修葳教授
政治大學財務管理學系吳啟銘教授
臺北商業技術學院財政稅務系黃士洲教授。
（本部得保留課程及師資調整異動之權利）。
課程目的：了解經濟脈象，認識理財方式與商品，建立正確投資判斷，提昇財富管理能力。
課程內容： 【※請注意】9/16為週一上課、10/8(二) 停課一次
招生對象：凡對投資理財感興趣者皆可參加。
課程時數：每週一次，共計8週24小時。
上課時間：晚間19：00-21：45 上課 9/16為週一上課，9/24起為每周二上課。
上課地點：臺灣大學進修推廣部（臺北市羅斯福路4段107號）。
招生人數：以50人為原則，將依照報名者繳費順序錄取至額滿為止。
未達30人得不開班。本部保留增額或不足額開班之權利。 上課日期 課程內容 師資
9/16(一)
市場指標綜觀宏觀經濟脈象
林建甫 教授
9/24(二)
財富管理之租稅實務-以遺贈稅、所得稅規劃為主I
黃士洲 教授
10/1(二)
財富管理之租稅實務-以遺贈稅、所得稅規劃為主II
黃士洲 教授
10/8(二)
停課一次
10/15(二)
認識投資行為與資產配置實務I
吳啟銘 教授
10/22(二)
金融市場與投資理財工具
林修葳 教授
10/29(二)
認識投資行為與資產配置實務II
吳啟銘 教授
11/5(二)
金融市場與投資理財工具
林修葳 教授
11/12(二)
金融市場與投資理財工具
林修葳 教授
費 用：13,500元。
學費優惠：
早鳥專案：於102年9月10日前完成報名繳費者，學費優惠價:12,000元
◎臺大身份優惠：本校校友、教職員工及本部舊生，每位可再折價500元。
◎愛心優惠價：滿65歲以上人士、身心障礙人士及低收入戶領有證明者，每位再折價1000元。
(註：如同時符合臺大身份優惠、愛心優惠，僅能擇一優惠使用,繳費時直接折價但須檢附證明文件)
報名手續：一律採線上報名，請至「臺灣大學推廣教育網」http://training.dpd.ntu.edu.tw點選本期
「投資理財研習班」進行線上報名步驟後並下載列印繳費單，並完成繳費手續。本課程將依照報名者繳費順序錄取至額滿為止。
繳費方式：詳細說明請參閱下載的「繳費單」。完成繳費後請妥善保存繳費憑據。
結 業：修業期滿，缺課次數未超過全期上課次數五分之一並通過學習評量者，由本部核發推廣教育證明書。
其他事項：（1）本班為研習班(非學分班)，不授予學分、學位證書及不發成績單。 (2) 本課程可登錄公務員終身學習時數。
（3）本部有權保留課程變動及時間調整之權利，課程若有變更將會提前告知學員。
（4）學費退費規定：學員自報名繳費後至實際上課日前退學者，退還已繳學費之九成。自實際上課之日算起未逾全期三分之一者退還已繳學費之半數。在班時間已逾全期三分之一者，不予退還。
(i) 申請退費必須附上收據正本(學員聯)及申請書，缺一不可，否則不予受理。
(ii) 本部退費係以支票開立，支票受款人依當時學費收據抬頭為主，若需更
改支票受款人，須將相關切結書及同意書填妥並蓋公司大小章連同收
據、申請書一併繳交始得辦理。
（5）本班無補課機制，課程均須於當期修習完畢。
(6)如遇天然災害(颱風、地震、洪水、豪雨)，台北市政府宣佈停課，當日
課程原則上將另擇日補課乙次，惟時間須與任課老師協商後再行通知。
（7）學員於修習期間應遵守本部規定，如有不當行為或影響授課或影響其他學員之學習，經通知仍未改善者，本部得取消其修讀資格，且不予退費。
（8）經確定可上課之學員如經發現資格不符規定，或所繳證件有偽造、假借、
塗改等事情，即取銷錄取資格或開除就讀資格，且不發給任何有關之證明。如係
在取得後始發覺者，公告並勒令撤銷核發之推廣教育證明書。
(9)患有或疑似患有SARS或其它法定傳染病者，本部得拒絕其入學及上課。
(10) 就讀本班不得辦理兵役緩徵。
(11) 本簡章若有未盡事宜，本部保留得以隨時修改之權利。
課程詳細內容洽詢電話: (02)2362-0502分機210 趙先生。
課程簡介
【市場指標綜觀宏觀經濟脈象】
有人說總體 (宏觀) 經濟學很難。因為社會萬象都已經很複雜，總體經濟學配上一堆的數學或是圖形，更難。本課程將總體經濟學的理論以幾個簡單的指標來呈現，並分析其脈動及發展趨勢，是你了解及掌握宏觀經濟最好的課程。林教授實務經驗相當豐富，更可以幫助你應用所學到實際的生活當中。
【財富管理之租稅實務-以遺贈稅、所得稅規劃為主】
節稅本身就是理財規劃的目的之一，財富移轉的規劃倘欠缺稅捐風險的認識，往往功虧一簣，補稅處罰得不償失，本課程擬以財富管理最直接相關之遺贈稅、所得稅規定、實務為主，適合作為投資理財背景知識的初階入門課程。
【認識投資行為與資產配置實務】
透過行為財務學的理論與實証的解析，使學員了解自己的投資行為屬性及可能的偏誤，進而提供投資金律支持，經過實証支持的，放久不出事，全天候有效的資產配置建議方案。
【金融市場與投資理材工具】
引用多項實例，介紹報酬與風險，包含股票、公司債、結構商品等各項投資商品特性研討，同時透過匯率變動，利率變動，經濟成長，國際貿易活動等，分析各投資工具價值的變動。
師資簡歷
【林建甫教授】
學歷：美國UC, San Diego 經濟博士 ；台大經濟碩士 1988；台大經濟系學士 1984
現職：
國立台灣大學人文社會高等研究院副院長
國立台灣大學經濟系教授
總統府經濟諮詢小組委員
台灣競爭力論壇總召集人
花旗銀行獨立董事
行政院產業發展諮詢委員
行政院貿易調查委員
財政部所屬事業移轉民營評價委員會諮詢委員
考試院退撫基金委員會諮詢顧問
經歷：
行政院衛生署健保精算委員 2006~2009
經建會諮詢委員 2003~2009
華南金控董事2007/9~2008/12
台灣經濟學會副理事長 2007
中華金融學會理事 2000~2005
台大經濟系主任 2000/8~2004/7
行政院國家發展研究班第三期結業 (副學員長) 2003/7~2003/9
德國自由大學客座教授 2003/1至 2003/2
德國DAAD 獎學金訪問教授 2003
考試院考選部典試委員 2000至 2003, 2002年為高考三級暨普考財經組召集人
台灣經濟學會 理事 2000/1 至 2002/12； 2006/1 至 2007/12
Salzburg Seminar 研究員 1998, 2005
美國芝加哥大學 (University of Chicago) 研究 1995 /9 至1996/8
【吳啟銘教授】
學歷：美國密西西比大學財務金融博士
現職：國立政治大學財管系副教授
經歷：
台灣CFA分會會長
美國證券分析師台灣地區試務負責人
證券市場發展基金會研究員
中華民國證券分析協會理事兼出版委員會召集人
國立政治大學公企中心訓練組主任
政大公企中心金融投資班及財務管理班班主任
考試院退撫基金管理委員會委員與投資顧問
著有聰明投資金律與企業評價
【黃士洲教授】
學歷：台大法研所公法學碩士、博士，德國海德堡大學訪問學人。
現職：
台北商業技術學院財稅系副教授
券商公會、會計師公會、中區、南區國稅局稅務法律課程講師
行政法院研習講座
經歷：資誠會計師事務所資深稅務律師
著作：
稅務規劃的第一本書，宏典文化出版，2007/12
稅法對私法的承接與調整，台大法博論文，2007/1
稅務訴訟的舉證責任，翰蘆出版，2002/7
掌握稅務官司的關鍵－舉證責任實例分析，元照出版，2005/1
【林修葳教授】
學歷：美國史丹佛大學商學博士
現職：
國立台灣大學管理學院國際企業系所專任特聘教授
國家科學委員會財務與會計學門總召集人
經建會中長期資金運用小組委員
國立台灣大學管理學院GMBA 主任
晨星半導體獨立董事
經歷：
東亞研究型大學協會秘書長
國立台灣大學管理學院國際企業系所系主任兼所長
國安基金管理委員會委員
公務人員退休輔卹基金會顧問、金融聯合徵信中心高級顧問
中華經貿學會常務理事
萬泰銀行、華僑銀行董事、高逸工程公司監察人
美國史丹佛大學商學院訪問學者
國立台灣大學教學優良教授獎、國立台灣大學教學傑出教授獎
國立臺灣大學管理學院教學傑出教師獎、研究傑出教師獎
專長：
財務金融、財務報表分析、成本與管理會計、風險分析與管理